«Укрзалізниця» планує знову випустити єврооблігації

«Укрзалізниця» планує знову випустити єврооблігації

«Укрзалізниця» планує знову випустити єврооблігації

АТ “Укрзалізниця” вважає пріоритетним напрямком рефінансування поточної заборгованості за євробондами випуск нової серії єврооблігацій у другому-третьому кварталі 2019 року.

Про це повідомляється у фінансовому звіті компанії за 2018 рік.

В УЗ очікують, що ефект від дерегуляції вагонної складової та підвищення цін на вантажоперевезення можуть бути недостатніми для виплат за довгостроковими кредитами в 2019 році (300 млн доларів).

>

“Управлінський персонал продовжує розробляти варіанти з рефінансування поточної частини такої заборгованості. Пріоритетним напрямком є ​​отримання необхідних дозволів для розміщення нового випуску єврооблігацій в другому-третьому кварталі 2019 року. Також проводиться робота з залучення запозичень з альтернативних комерційних джерел”, – зазначається у фінзвітності.

Крім того, управлінський персонал опрацьовує можливість залучення коштів від державних банків та механізмів державної підтримки в разі неможливості своєчасного залучення коштів з міжнародного ринку капіталу.

Водночас в “Укрзалізниці” підкреслюють наявність ризику своєчасного неотримання необхідного рефінансування, враховуючи ймовірні складнощі з отриманням відповідного узгодження від низки органів державної влади.

“У такому випадку управлінський персонал готовий навіть ініціювати переговори з кредиторами про реструктуризацію заборгованості”, – заявляють в “Укрзалізниці”, посилаючись на те, що зможуть узгодити прийнятні умови реструктуризації заборгованості.


Однак, як ззнаачають в компанії, реструктуризація поточної заборгованості може вважатися подією невиконання зобов’язань (дефолту) за іншими кредитними договорами, в результаті чого у деяких кредиторів можуть виникнути права вимоги дострокового погашення стосовно більшої частини довгострокових кредитів.

Довідкa:
  • У березні 2019 року “Укрзалізниця” виплатила 150 млн доларів боргу за єврооблігаціями.
  • “Укрзалізниця” в травні 2013 року розмістила дебютний випуск єврооблігацій на 500 млн доларів з терміном обігу п’ять років через спеціально створену компанію Shortline plc.

 

Останні новини