Нафтогаз просить погодити реструктуризацію євробондів на 1,1 млрд євро
НАК Нафтогаз України пропонує власникам єврооблігацій провести реструктуризацію двох випусків боргових інструментів на загальну суму 1,1 мільярда доларів. Компанія планує продовжити терміни погашення до 2032 та 2033 років. Це стосується євробондів на 600 мільйонів євро, термін погашення яких спливає 19 липня 2026 року, а також облігацій вартістю 500 мільйонів доларів із погашенням 8 листопада 2028 року, про що повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на офіційне оголошення компанії.
Графіки погашення нових випусків
Щодо євробондів з погашенням у 2032 році (600 млн євро): 6% (41,678 млн євро) буде виплачено 15 січня 2027 року, а 7,5% (52,098 млн євро) — 15 липня 2027 року. Після цього виплати відновляться у рівних піврічних частинах, починаючи з 15 липня 2029 року.
З євробондами 2033 року (500 млн доларів) планується здійснювати виплати по 17,5% кожні півроку з 15 липня 2030 року до 15 січня 2032 року, а також додаткові 15% — 15 липня 2032 року та 15 січня 2033 року.
Фінансові умови та обмеження
Незважаючи на збереження основних ковенантів, інвестори погодилися на певні поступки, які дозволяють «Нафтогазу» отримувати нові кредити від державних банків та міжнародних фінансових організацій.
Водночас на компанію накладено нові зобов'язання:
- Заборона на виплату дивідендів: НАК не має права виплачувати дивіденди доти, поки не буде повністю розраховано з євробондами (за винятком випадків, коли це вимагатиме законодавство України).
- Кредитний рейтинг: Нафтогаз зобов'язаний підтримувати чинний суверенний або корпоративний рейтинг від щонайменше одного міжнародного агентства з рейтингування.
Важливість угоди в контексті війни
Корецький підкреслив, що ця угода є критично важливою для забезпечення ліквідності Групи в умовах безперервного терору з боку російської федерації проти українських енергетичних активів.
За його словами, у 2025 році було зафіксовано 229 атак на об'єкти «Нафтогазу» — це більше, ніж за всі три роки повномасштабної війни разом. З початку 2026 року російські війська вже здійснили понад 170 атак на наші активи.
Внаслідок ушкоджень інфраструктури та втрат у власному видобутку газу державна компанія вимушена оперативно компенсувати дефіцит через дорогий імпорт, що створює величезний тиск на її фінансові результати та робить реструктуризацію боргів незаперечним кроком.
